大数据娱乐app官网下载-高瓴资本又成大赢家?海正药业拟逾40亿吞下瀚晖制药

  记者 | 赵阳戈

  停牌两周的海正药业(600267.SH),终于要在7月21日复牌了。

  公司筹措多时,计划斥巨资拿下关联方瀚晖制药剩下49%股权,涉及交易价格区间暂定为人民币43.37亿元至44.84亿元。此前在医药行业频频大手笔布局的高瓴资本,或将又一次成为大赢家。

  逾40亿大手笔收购资产

  据7月20日晚间披露,海正药业计划向HPPC(一家于2017年7月在卢森堡成立的私人有限责任公司,主要从事投资控股业务)发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的标的资产。

  该标的资产即瀚晖制药49%股权,其100%股权预估值初步确定为88.5亿元至91.5亿元之间,经交易双方协商一致,标的资产(即标的公司49%股权)的预估交易价格区间暂定为人民币43.37亿元至44.84亿元。其中,海正药业计划现金方式支付交易价格的15亿元,剩余部分的65%以发行股份的方式支付,另外的35%以发行可转债的方式支付。

  此次购买资产所发行股份的发行价格确定为13.15元/股,同时购买资产发行的可转换公司债券的初始转股价格参照购买资产所发行股份的标准定价,即13.15元/股。

  来源:公告

  这之后,海正药业还拟向椒江国资公司(椒江国资公司持有海正药业控股股东海正集团79.864%股权,为海正药业实际控制人。椒江国资公司为台州市椒江区人民政府批准设立的国有独资公司)、员工持股计划发行股份及可转换公司债券募集配套资金不超过15亿元,不超过交易中以发行股份及可转换公司债券方式购买资产的交易价格的100%。

  据描述,发行股份募集配套资金金额将不超过7亿元,发行可转换公司债券募集配套资金金额不超过8亿元,其中椒江国资公司认购股份不超过7亿元,员工持股计划认购可转换公司债券不超过8亿元。配套募资的发行价和可转债转股价均设定为11.68元。

  来源:公告

  来源:公告

  值得注意的是,此次交易完成后,此前作为瀚晖制药股东的HPPC(高瓴旗下基金控股)则通过重组交易间接入股海正药业,持股比例超5%。交易完成后,HPPC持有海正药业的股份与可转债均锁定12个月。

  那么,海正药业花大力气欲收购的资产成色如何呢?从预案中可以看到,瀚晖制药成立于2012年9月6日,注册资本2.5亿美元,由HPPC持股49%,由海正药业持有51%,也就是说完成交易之后,瀚晖制药将成为海正药业100%全资子公司。

  瀚晖制药主营业务包括药品的开发、生产和销售,以及提供学术推广服务。瀚晖制药销售的药品品种覆盖肿瘤、抗感染、心血管、糖尿病、激素、免疫抑制等领域,包括多达一、艾达生、海正美特、俊特、艾诺宁、依比路、玫满、富利他之、伊达力、甲强龙、雷帕鸣和美卓乐等。除药品销售外,瀚晖制药依托自身强大的销售渠道和专业的学术推广能力,为知名医药企业提供药品推广服务。

  2019年,瀚晖制药的营业收入和净利润数据分别为42.99亿元和5.41亿元,2020年一季度则分别为11.37亿元和2.55亿元。显然,此交易不会引起主营业务的变化,但会给海正药业贡献财务数据。

  来源:公告

  成立8亿元第一期员工持股计划

  当然,上述交易仍具有不确定性。比如重组方案的实施以上市公司股东大会批准重组方案为前提,并且需要取得有权国有资产监督管理部门的正式批复,以及标的资产评估结果须经有权国有资产监督管理部门备案,另外还需中国证监会的核准。

  需要指出的是,7月20日晚海正药业还同步披露了第一期员工持股计划。据悉,出资参与该期员工持股计划的公司核心骨干员工共计不超过200人,其中包括公司董事(不含外部董事)、高级管理人员11人,分别为蒋国平、陈晓华、李琰、徐晓艳、杨志清、杜加秋、金红顺、路兴海、李思祺、张祯颖、沈锡飞;其他员工不超过189人。员工持股计划每1计划份额的认购价格为人民币1元,员工持股计划份额合计不超过8亿份,筹集资金总额不超过8亿元。其中,参加员工持股计划的董事和高级管理人员认购总份额不超过1.63亿份,占员工持股计划总份额的比例不超过20.375%;其他员工认购总份额不超过6.37亿份,占员工持股计划总份额的比例不超过79.625%。

  来源:公告

  当然,这也是一个长久的计划,所获标的股票或可转换公司债券的锁定期为36个月,锁定期届满后进入解锁期。

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责任编辑:陈悠然 SF104

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